一天，孫悟空被兒子孫小圣纏上了：“爸爸，聽人說(shuō)您會(huì)七十二變？”
悟空說(shuō)：“這不假，你爸爸樣樣都會(huì)變。”
“教教我吧！”
悟空磨不過(guò)孫小圣，就教了他一招變樹。
豬八戒的兒子豬小能來(lái)找孫小圣，半路上撞到一棵樹上，頭撞得很疼，他生氣了：“是誰(shuí)把樹種在路當(dāng)中？”
“哈哈！”變成樹的小圣又變回來(lái)，“是我爸爸教我變樹的，他什么都會(huì)變，可厲害了！”
小能發(fā)了呆。可他想了想，對(duì)小圣說(shuō)：“你還變成樹，等在這里！”說(shuō)完趕忙跑回家去。
“爸爸！”小能挺委屈地對(duì)著八戒喊，“人家小圣的爸爸教小圣變樹，您什么也沒(méi)教我！”
“這有啥稀奇，”八戒安慰?jī)鹤诱f(shuō)，“你爸爸也會(huì)三十六變呢，我也教你一手！”……
再說(shuō)變成樹的小圣，正等得不耐煩，只見搖搖擺擺走來(lái)一頭大象，伸開長(zhǎng)鼻子就要拔樹。
“哎呀！爸爸呀！”小圣驚叫起來(lái)。
大象忍不住笑出聲——是小能的聲音。
小圣一心想贏，又去請(qǐng)教悟空，變成一只小老鼠，要朝大象鼻孔里鉆。小能也不服輸，又從爸爸那兒學(xué)到新本事，變成一只貓來(lái)抓老鼠。為了對(duì)付貓，悟空又教兒子變老鷹……
變這變那，比來(lái)比去，八戒的三十六變不夠用了。“算了吧，孩子，咱不比了。”
“不，我要你再教我！”
可是吵也沒(méi)用。
小圣從悟空那兒學(xué)到了七十二變。但他只用了三十七變就贏了，還有三十五變沒(méi)用上，贏得也沒(méi)勁。他看見小能挺難受的，就說(shuō)：“你拜我做師傅，我來(lái)教你七十二變吧。，
可是小能賭氣不要小圣教。
怎么辦呢？這事沒(méi)難倒小圣。要教七十二變，自己先變一變。小能愿意跟小圣學(xué)了，因?yàn)樾∈プ兂闪税私涫迨宓哪樱?hellip;…