在深山中，在草叢中，在動物的大家庭中。有許多秘密是不可告人的，也有些秘密是詭計多端的老巫婆設(shè)計的陷阱，現(xiàn)在，就有個關(guān)于老巫婆和動物們的秘密。

一天，老巫婆化成小兔子，假裝去探望外婆。途中卻到處對動物們說：“今天我要去外婆家！我外婆請客，你們都到我外婆家玩吧！”于是，動物們便毫無戒心的跟著老巫婆走。

走了一會兒，動物們就覺得奇怪了，就問：“小兔子??！你外婆不是住在那邊的蘿卜地里嗎？怎么往山底的老巫婆家去？”老巫婆只顧著走，隨便說：“我外婆被老巫婆邀請去喝茶。”動物們一聽，更加奇怪了：“什么？老巫婆邀請你外婆去喝茶？沒聽錯吧？”老巫婆一見露破綻了，便露出原形。動物們大聲喊：“啊！老巫婆，快走！”老巫婆奸笑著，說：“你們走不了了，等著做我的湯吧！”小貓走出來，拿出隨身攜帶的斧頭和刀，分給其余的動物，大聲喊：“沖！”于是，便展開一場魔法與智力的大仗。

戰(zhàn)斗一番后，大家都損失慘重，動物們傷的傷，死的死。老巫婆也受傷了，老巫婆吹了吹哨子，成千上萬個機器人便拿著刀，拿著劍往小貓這邊過來。小狗看見一個紅色的按鈕，覺得奇怪，便按下去。那些機器人一瞬間消失了，原來，那些機器人都是老巫婆做的影子。于是，老巫婆就被動物們捉住了。小貓在老巫婆身上搜到長生不老的藥，大家搶著去吃。只有小貓和小狗沒有去搶，他們就覺得奇怪了：老巫婆為什么一點也不在乎，而且還一副看好戲的樣子。然后，他們不知不覺地睡著了。醒來的時候，動物們?nèi)贾卸旧硗?，老巫婆也不知去向。小貓和小狗嗚咽著把動物們安葬了。然后，小貓和小狗討論了好久，想出一個懲罰老巫婆的方法。

小貓和小狗先到老巫婆居住的地方，假裝投降。然后再在老巫婆睡覺的地方安上炸彈，等老巫婆睡覺的時候，炸死她。果然，老巫婆一躺下去，便被炸死了。森林里回蕩著小貓和小狗清脆的笑聲。