從前，有一位善良的公主一直悶悶不樂，她雖然是國王最喜愛的小公主，但是長得很丑。她的各位姐姐特別氣憤，各位兄弟十分惱火。于是，大家都與她作對(duì)。連遭十幾次陷害后，她悄悄離開了皇宮。她來到了小溪的一邊，尋找住處。不幸遇到了一群兇猛的狼，狼王要求公主嫁給它，公主不得不答應(yīng)。她跟著狼王到了狼的國家，并且舉行了盛大的婚禮。一年后，公主生下了一對(duì)龍鳳胎。狼王甚是高興，公主甚是悲傷。她不愿自己的孩子有一只狼做父親，更不想自己的孩子不開心。就在她流下眼淚時(shí)，狼王變成了一位英俊的國王，自己變成了一位美麗的王后，國家的狼變成了臣民。原來，這一切都是仙子的安排。